Aller au contenu principal
  • Nous sommes gestionnaires de patrimoine

  • Nous avons des convictions

  • Nous adaptons la solution à vos besoins

  • Nous vous accompagnons jusqu’au bout

Une vision engagée de la gestion de patrimoine

Les défis croissants de la gestion de patrimoine (volatilité financière, risque de liquidité, de contre-partie, instabilité fiscale,...) nécessitent de recourir à une ingénierie très pointue, réservée hier aux grandes fortunes.

Notre Family Office a pour vocation de démocratiser l’accès à un tel niveau d’expertise en optimisation fiscale, stratégie successorale, placement financier et immobilier.

Nous développons une analyse de convictions et assumons notre accompagnement jusqu’à l’obtention des résultats attendus parce que nous savons que c’est dans l’exigence et dans le temps que se forge un patrimoine.

Notre approche a séduit 280 clients et soutenu une croissance de 30%/an depuis 2009.

Notre mission

Réévaluer les risques

continuellement, dans un environnement de risque mouvant

Développer des convictions

et s’y tenir, pour éviter les pièges

Adapter les solutions à vos besoins

et non l’inverse

Vous accompagner jusqu’au bout

c’est-à-dire jusqu’à atteindre le but escompté

Repères

160 M€
d'actifs
sous gestion

20 M€
d'investissements
immobiliers
annuels

20 analyses
patrimoniales
par an

280
clients

30%
de croissance
annuelle
depuis 5 ans

12
professionnels

Nos clients
nous
recommandent
1 à 2 fois /an

Nos engagements

1

Concevoir des solutions sur mesure dont le seul but est de répondre à vos enjeux

2

Accorder autant d’importance à l’exécution et au suivi qu’à la conception de votre solution

3

Sélectionner la crème de la crème pour servir vos intérêts

4

Être attentifs à protéger votre patrimoine des dangers du marché

5

Maîtriser la sortie des investissements, garantie clé du succès

Nos services

Etudes et suivi

Etude patrimoniale

Planning Stratégique

Suivi

Montages

Protection familiale

Montage successoral

Financements immobiliers

Couverture de change

Création de holdings (pro/perso)

Fiscal

Optimisation (IR,ISF)

Assistance déclarative

Cession de titres

Transmission

Investissements

Placements financiers

Immobilier de rapport

déficit foncier Malraux/MH, démembrement

Gestion

Multi-Gestion

Gestion sous mandat :
Paris, Luxembourg, Suisse, Monaco

Actifs tangibles

section_image_01

Portraits

1_clients 2_clients 3_clients
4_clients

des clients en gestion de fortune (>1M€ d'avoirs financiers)

5_clients

des clients détiennent un ou plusieurs actifs immobiliers sélectionnés par nos soins combinés à des actifs financiers

6_clients

équipe

Alexandre JAUBERT

Associé Gérant

Sabine SERVAIS

Attachée de direction

Guillaume LANGE

Associé Gérant

Marine NAUX

Directrice Gestion Client

Samy KARAOUI

Chargé de programmes immobiliers

Salomé RODRIGUES

Assistante immobilier

Andrew LEIB

Consultant

Caroline TAUVERON

Consultant

Guillaume DE LONGCAMP

Consultant

En moyenne 15 ans d’expérience
Multi-disciplinaire : fiscal, juridique, financier et immobilier

Des architectes du patrimoine titulaires de Masters en Gestion de Patrimoine
(Clermont) doublés d’une expérience acquise au sein d’établissements réputés

En relation constante avec un éco-système rassemblant les meilleurs de leur spécialité
(avocats, banquiers privés, assureurs, experts-comptables,...)

Historique

Les fondations d’un modèle d’indépendants (2000-2009)

2000 : Création de Strat&Fi, courtier en assurance vie
2004 : Ouverture de Strat&Fi Patrimoine, entité dédiée à l’immobilier
2006 : Fédération d’une des 50 premières équipes de conseillers en gestion
de patrimoine indépendants
2009 : Création de SFI Capital, détenteur du statut de Conseiller
en Investissements Financiers

La transformation en un modèle de Family Office (2009-2015)

2009 : Intégration des premières compétences maison
2010 : Création du premier véhicule d’investissement immobilier privé Globalstone et du Fond Commun de Placement dédié Résilience
2013 : Création de Strat&Fi Luxembourg, confirmant l’internationalisation de la gestion des actifs financiers
2014 : Création de Globalstone IV, premier fonds d’investissement immobilier luxembourgeois
2015 : Résilience confirme son succès en battant les meilleures références du marché

section_image_02

Nos accreditations

Notre prestation globale de conseil en gestion privée est délivrée
par des entités distinctes, avec actionnariat commun

Accréditations

Conseil en Investissements
Financiers

Courtier en Opérations
de Banque et en Service
de Paiement auprès de clients
particuliers et d’entreprises

Courtier en assurance vie

Transaction immobilière

Pour quoi faire ?

Réaliser l’étude patrimoniale et planifier la stratégie

Accompagner le client dans la mise en place et la gestion de ses placements financiers

Transmettre des ordres
de bourse (RTO)

Optimiser les montages
de financement

Proposer des couvertures
de change

Courtier en assurance vie
Proposer une sélection
des meilleurs contrats
d'assurance vie ou
de capitalisation et assister
le client dans la gestion
de ses enveloppes

Proposer des opérations
d’investissement immobilier
avec levier fiscal

Entité / Contrôle

SFI CAPITAL

immatriculé à l’ORIAS
sous le N°13000965,
www.orias.fr,
membre de la CNCIF,
sous le contrôle de l’Autorité
de Contrôle Prudentiel,
61 rue Taitbout,
75346 Paris Cedex

STRAT&FI

enregistré auprès
de l’Organisme du Registre
des Intermédiaires
en Assurance (ORIAS)
sous le N° 07025674

STRAT&FI PATRIMOINE

enregistré auprès
de la Préfecture de Police
de Paris sous le N° T10627

Entrée en relation

Entrée en relation

Notre prestation démarre toujours par une étude patrimoniale, étape indispensable de l’entrée en relation. Cette étude, réalisée par SFI CAPITAL, est encadrée par une lettre de mission signée du client fixant clairement l’objet de la mission.
Cette étape clé est l’occasion pour le client de comprendre la valeur ajoutée que nous pourrons lui apporter et pour nous de mieux connaître le client. Il n’y a pas de bonnes relations qui puissent fonctionner sans cet échange.

Obligations de toutes nos entités

- à la confidentialité des informations client,
- au respect de la réglementation en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment,
- à la connaissance client
(questionnaire de connaissances financières et d’appréhension du risque par le client).

Transparence tarifaire

En sus des honoraires de conseil et des frais de souscription, SFI CAPITAL et STRAT&FI peuvent recevoir une rémunération liée à leur prestation d’intermédiaire sur les produits financiers de la part des établissements partenaires dans une proportion pouvant aller jusqu’à 50% des frais de gestion qu’ils perçoivent.

Partenaires

Partenaires

Nous travaillons avec une liste étendue et non fermée d’établissements bancaires, d’assureurs et de maisons de gestion. Nous nouons régulièrement de nouveaux partenariats pour répondre de manière adaptée au besoin spécifique de chaque client.Nous n’avons aucun lien capitalistique avec aucun d’entre eux.

Liste des principaux partenaires préconisés :

Par SFI CAPITAL

Sélection 1818 (Groupe BPCE), CD Partenaires (ex banque Cholet Dupont), Périal (SCPI)...

Ces établissements permettent d’accéder à de nombreux gérants et fonds : Fidelity, Carmignac, Amaïka...

Par STRAT&FI

Generali (France), AXA (France), Swiss Life (France et Luxembourg), Lombard (Luxembourg), La Mondiale (France et Luxembourg), Allianz (France et Luxembourg) et IWI (Luxembourg)...

Ces établissements permettent d’accéder à de nombreux mandats : Compagnie Financière E. de Rothschild (France), Quilvest (Luxembourg), Lombard Odier (Suisse), EFG (Monaco)...

Contact

Siège social

SFI CAPITAL, STRAT&FI et STRAT&FI PATRIMOINE
sont établis au 28 boulevard Malesherbes 75008 Paris
Tel: +33 1 42 86 09 32

To prevent automated spam submissions leave this field empty.
section_image_04

Philanthropie

logo_fontaines

Strat&Fi a choisi de soutenir 1001fontaines.com, qui produit et distribue de l’eau de boisson dans une franchise originale de social business en s’appuyant sur des entrepreneurs dans des pays très pauvres (Cambodge, Madagascar, Inde).
1001 Fontaines a gagné le Google Impact Challenge France parmi 10 projets en 2015.
Strat&Fi siège au conseil d’administration aux côtés des représentants de Danone, Accenture, Fondation Grameen-Crédit Agricole, de personnalités du monde des affaires et de la sphère humanitaire.

Blog

Retrouvez toute l’actualité Strat&Fi : infos, innovations, nouveaux projets, réflexions, rencontres... C’est dans un monde en mouvement que les plus grandes idées éclosent !